LAZENBY SERVICIOS FINANCIEROS || 490
Leeds Independent Financial Advisors
Descubra nuestro asesoramiento financiero independiente
Donde sea que esté en su viaje de planificación financiera, nuestro equipo de asesores financieros independientes experimentados está aquí para ayudarlo a construir un futuro seguro a partir de una base bien razonada.
Cualesquiera que sean los servicios de planificación financiera que esté buscando podemos ayudar. Ya sea que esté buscando asesoramiento de pensiones, planificación de jubilación, ayuda con fondos de inversión o planificación de impuestos de herencia, nuestros asesores financieros están aquí para ayudarlo en su viaje financiero y garantizar que se cumplan sus objetivos financieros. || 537
As an independent financial advisor, we promise personal service and offer advice that is unbiased with a bespoke financial plan.
From the outset of our relationship, our focus is on finding the best solutions for your financial objectives and attitude to risk, following an in-depth process to ensure we fully understand where you’re coming from and where you’d like to end up in the future. The initial consultation is on us!
¿Por qué elegir Lazenby's para servicios financieros en Leeds?
Fondos de todo el mercado de inversiones
Como IFA sin restricciones, no estamos comprometidos con ningún proveedor, por lo que podemos ofrecer asesoramiento de expertos independiente completo, encontrando una propuesta de inversión adecuada para el uso para satisfacer sus necesidades personales y salvaguardar su futuro financiero.
Conocimiento técnico
Todo nuestro enfoque de mercado cubre inversiones en alta mar, planes de inversión, fideicomisos especializados para familias, acciones y acciones ISAS, bonos en tierra, planes financieros, esquemas de retención actualizados, SSA, SIPPS y mucho más. Nuestros equipos de finanzas también están bien versados en el Registro de Servicios Financieros y pueden ofrecer una amplia gama de asesoramiento de planificación de inversiones y los costos involucrados.
Contigo de por vida
Como negocio familiar, realmente nos preocupamos por usted y su familia también. Como planificadores financieros, estamos dedicados a proporcionar un servicio tan bueno a nuestros clientes privados que siempre nos elegirán para obtener asesoramiento de inversión para garantizar que se satisfagan sus necesidades de planificación financiera para el resto de su vida.
Sistema de macetas especializadas
Nuestro sistema POTS elimina las emociones negativas en torno a gastar dinero, y ha ayudado a muchos clientes a cambiar con éxito sus vidas financieras: aprenda más con nuestros servicios de planificación financiera.
Nuestro IFAS
Obtenga más información sobre nuestro asesor financiero independiente en Leeds y el equipo de apoyo aquí.
testimonios
Eche un vistazo a los clientes pasados y actuales sobre los servicios de IFA que brindamos. a un IFA
Talk to an IFA
Una conversación no cuesta nada. Así que llame a nuestros IFAS hoy para ver cómo podemos ayudarlo.
¿Qué dicen nuestros clientes sobre nuestros servicios de asesoramiento financiero? Un procedimiento probado para garantizar que todos nuestros clientes nuevos y existentes obtengan asesoramiento honesto y personalizado. Con una propuesta de inversión central y un compromiso de seleccionar solo fondos que sean "mejores en clase" durante varios años consecutivos, prometemos encontrar el consejo correcto y las mejores soluciones para sus circunstancias actuales y necesidades personales.
If you’re looking for a financial advisor Leeds, Lazenby’s is proud to bring you expert independent financial advice with access to products from across the entire marketplace.
A growing family firm with a passion for personal financial planning, we’ve developed a proven procedure to ensure that all of our new and existing clients get honest, tailored advice. With a central investment proposition and a commitment to only selecting funds that are ‘best in class’ over several consecutive years, we promise to find the right advice and best solutions for your current circumstances and personal needs.
Working with Our IFAs
A brief look at our process
01
Primera reunión a nuestro costo
02
Descubrir, evaluar, analizar
03
Implementación
04
Monitor y revisión
Aprenda más sobre cómo trabajamos
Nuestro enfoque probado ha ayudado a muchas personas y familias a beneficiarse de nuestros asesoramiento de planificación financiera única e independiente.
Si desea obtener más información sobre trabajar con un asesor financiero independiente LEEDS, eche un vistazo a nuestro proceso completo de seis pasos aquí.
Ciertas frecuentemente preguntadas || 1169
¿Es usted independiente? Leeds, y estamos libres de la influencia del proveedor y la gran empresa.
Yes, we are ‘whole of market’ Independent Financial Advisers based in Leeds, and we are free of provider and large company influence.
¿Está regulado?
Somos una empresa directamente autorizada con el regulador, la FCA.
¿Cuáles son sus calificaciones?
Nuestro equipo tiene una variedad de calificaciones, incluyendo el diploma en la planificación financiera regulada del seguro de chartered de la organización de seguros de chartered. Russell es un abogado con muchos años de experiencia, y Dee tiene un título de gestión empresarial. Si bien las calificaciones son un punto de partida importante para dar consejos, es la experiencia lo que realmente cuenta al administrar los ahorros de vida de una persona. Nuestra Senior IFA, Alan, comenzó en 1996, antes de que existiera el certificado de planificación financiera. Ahora posee el diploma y posee muchos años de conocimiento haber invertido decenas de millones de libras para clientes.
¿Cuándo fue fundada el negocio? Cuando llegó el nuevo sistema, llamado RDR, sintió que un servicio de asesoramiento basado en tarifas era ahora el modelo perfecto, tanto ética como prácticamente. Hemos estado completamente comprometidos con este enfoque desde el primer día. Alan comenzó su carrera en 1996.
The business was founded in October 2012. The founder, Alan Lazenby, decided that the old commission system was not working. When the new system, called RDR, arrived, he felt that a fee-based advice service was now the perfect model, both ethically and practically. We have been fully committed to this approach from day one. Alan started his career in 1996.
¿Tiene un seguro de indemnización profesional?
Sí, todas las empresas reguladas de IFA deben renovar su cobertura de indemnización profesional (PI) cada año para permanecer registrados con la FCA.
¿Qué servicios ofrece?
Ofrecemos planificación financiera completa y gestión de patrimonio. Esto significa que asesoramos sobre los objetivos de pensiones e inversión de las personas, ayudamos a establecer y mantener planes y objetivos para ellos, así como asesorando sobre soluciones fiscales de herencia y protección familiar y comercial.
¿Cuál es su enfoque? Esto significa que un cliente podría tener una necesidad de jubilación y, al mismo tiempo, desea ahorrar para la educación futura de sus hijos. Por lo tanto, nuestra área principal de especialización es utilizar los productos correctos con el consejo adecuado para lograr los resultados que nuestros clientes desean por su riqueza. The majority of our clients are professionals and business owners, although we also look after individuals with an inheritance and guide younger aspirational clients to create plans that will help them become high-earning professionals and business owners.
As IFAs, we take a holistic approach to advice. This means a client might have a retirement need and, at the same time, wish to save for their children’s future education. Therefore, our main area of expertise is using the right products with the right advice to achieve the results our clients desire for their wealth. The majority of our clients are professionals and business owners, although we also look after individuals with an inheritance and guide younger aspirational clients to create plans that will help them become high-earning professionals and business owners.
How often do you review my plan?
If a client chooses an ongoing service with us, the frequency of plan reviews will depend on both the size of the investment and the complexity of their situation. Todos los clientes tienen al menos una reunión cara a cara cada año con nosotros; muchos tienen dos. Además, todos los clientes pueden acceder a su asesor de varias maneras, incluso por teléfono, correo electrónico y nuestro servicio de mensajería de portal de cliente seguro para una confidencialidad adicional.
¿Siempre trataré con el mismo asesor? ¿Su estructura de tarifas?
We normally assign you one adviser, but to ensure continuity, you may see another adviser if your primary adviser is on holiday or ill.
What is your fee structure?
Operamos una estructura de tasa de tope y collar, lo que significa que tenemos una tarifa mínima y máxima. Esto puede basarse en el tamaño de la inversión o la complejidad de sus necesidades, por lo que es mejor hablar con un asesor primero para discutir sus requisitos.
¿Son transparentes sus tarifas?
Nuestras tarifas son fáciles de entender y extremadamente claras; Nos enorgullecemos de hacer que el complejo sea simple.
¿Hay algún costo oculto?
Somos un Yorkshire Ifa con sede en Leeds, y entendemos que a nuestros clientes no les gustan los costos o sorpresas ocultas. Esto se debe a que su tiempo también es valioso, y no podemos evaluar si podemos ayudarlo o si somos el adecuado para usted sin conocerlo primero. Por lo tanto, su reunión inicial con nosotros es a nuestra costa.
Do you charge for an initial meeting?
We do not charge for an initial meeting. This is because your time is also valuable, and we cannot assess if we can help you or if we are the right fit for you without meeting you first. Therefore, your initial meeting with us is at our expense.
¿Cómo elige dónde e invertir? Empleamos un proceso complejo y una metodología de investigación al elegir dónde y qué invertir. Utilizamos muchas herramientas sofisticadas, pagamos por los consultores y conocemos a los gerentes regularmente para comprender su perspectiva. Si bien podríamos escribir muchas páginas sobre esto, es mejor tener un chat cara a cara, ya que podemos obtener bastante "geek" sobre el tema.
We are very careful! We employ a complex process and research methodology when choosing where and what to invest. We utilise many sophisticated tools, pay for consultants, and meet managers regularly to understand their perspective. While we could write many pages on this, it’s best to have a face-to-face chat as we can get quite ‘geeky’ on the topic.
¿Con qué frecuencia se monitorizan las carteras?
Las carteras de los clientes son monitoreadas diariamente por el equipo del director. También revisamos las inversiones cada trimestre durante nuestra reunión del Comité Central de Inversiones. Además, contratamos un administrador de fondos para brindar apoyo y verificar todas las inversiones y su desempeño contra una variedad de puntos de referencia.
¿Ofrece inversiones éticas?
El término "ético" ahora ha sido reemplazado en gran medida con "sostenible". Esta es un área compleja de inversión, y tenemos varios clientes que tienen áreas en las que preferirían no invertir. Utilizamos herramientas de software sofisticadas para filtrar inversiones que van en contra de las preocupaciones éticas de nuestros clientes.
How often will I hear from you?
We try not to be a pest, because many clients worry if they receive too many calls from their adviser. We have various forms of contact, and some of these are sent out on a quarterly basis. If there is a major global issue that we feel might warrant discussing with clients, we use our portal to send an update on that issue to ensure they receive a professional viewpoint, as the media tends to be inaccurate on financial matters and can cause unnecessary anxiety. Our role is to stop our clients worrying about money, so they can enjoy life without that concern. Therefore, we use our communications to inform, educate, and alleviate.
¿Cuándo puedo esperar una respuesta a mis consultas?
Tendemos a obtener consultas el fin de semana, la hora del almuerzo o por las noches. Nuestro tiempo de respuesta depende de cuándo llegan. Si se trata de una llamada telefónica, intentaremos ponerte en contacto con un IFA allí y luego. De lo contrario, sus datos se tomarán y le devolverán la llamada una vez que estén libres. Recibimos correos electrónicos de nuestro sitio web, y estos se tratan tan pronto como lleguen, pero a veces tendrá que esperar hasta que estemos abiertos para que nos contactemos con usted.
¿Tiene testimonios? Sin embargo, si desea hablar con uno de nuestros clientes, estaríamos encantados de dejarle conversar con ellos; Tenemos clientes encantadores que son muy útiles para los nuevos inversores.
We have a testimonial page with videos from clients, and we also have Google reviews you can read. However, if you would like to talk to one of our clients, we’d be happy to let you have a chat with them; we have lovely clients who are very helpful to new investors.
¿Cómo manejas las quejas? ||– avances 1236
We take such matters very seriously indeed. Our business is built on trust, and so the Managing Director will take the lead on any complaint in the first instance and look to rectify it. We are regulated and comply with the FCA and the FSCS (Financial Services Compensation Scheme). If a complaint cannot be resolved, the FOS (Financial Ombudsman Service) will support a client complaint. As you can imagine, every effort is taken to avoid complaints altogether, and where a complaint occurs, we deal with it in a swift and compassionate manner.
¿Cuánto tiempo lleva la reunión inicial y cuál es el proceso después? Sin embargo, el tiempo desde la etapa de investigación hasta la reunión de presentación es más complejo. Esto se debe a que necesitamos recopilar mucha información antes de poder dar nuestro consejo, y eso se basa en una combinación de clientes que tienen la información para que los proveedores a mano y los proveedores existentes sean eficientes para devolver nuestras solicitudes. Es en gran medida un marco de tiempo individual debido a estos factores.
The initial meeting takes around an hour or so, after which the client can proceed to the Discovery meeting within days. The time from the research stage to the presentation meeting, however, is more complex. This is because we need to gather a lot of information before we can give our advice, and that relies on a mix of clients having the information to hand and existing providers being efficient in returning our requests. It’s very much an individual timeframe due to these factors.
¿Por qué una reunión inicial podría no proceder a más etapas?
Hay dos razones por las que una reunión inicial podría no proceder. Una es que el cliente ha decidido que no somos para ellos, y les deseamos lo mejor para encontrar al asesor adecuado; Es una decisión muy personal. La otra razón es que decidimos que no podemos ayudar o no somos adecuados, y si este es el caso, tratamos de encontrar al cliente la ayuda que necesita. Por ejemplo, si alguien viene a nosotros querer reducir la deuda, recomendamos que se comunique con la Oficina de Asesoramiento de Ciudadanos (CAB). No hay ningún cargo por nuestro tiempo en la reunión inicial; está ahí para que ambos podamos decidir si somos el ajuste correcto.
¿Recomiendan a otros profesionales, como abogados o contadores?
Sí, trabajamos con varios profesionales, y tenemos mucho cuidado de conocer a los propietarios y su equipo. Recomendar otro profesional significa que ponemos nuestra reputación en la línea, y nuestra recomendación para nuestros clientes es importante. Por lo tanto, no podemos usar a nadie; Necesitamos saber que son muy competentes y confiables. No tenemos un acuerdo de comisión con estos abogados o contadores que recomendamos, y preferimos usar profesionales locales en que confiamos. El dinero no debe ser una consideración, en nuestra opinión.
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